Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в загадочную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту страну, тем сильнее путается в реальности: странные ритуалы, яркие маски, кукольные представления — всё сливается воедино. То ли это индийский городок, то ли сцена её театра в Петербурге?
Граница между вымыслом и правдой стирается. Она больше не уверена, где находится — в экзотической стране или в декорациях родного театра. Песни, танцы, лица в масках — всё кажется частью какого-то спектакля. Но разыскать мать важнее любых сомнений.